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發布時間:2018-12-17

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但从2018年中兴和华为相继被美国制裁后,人们突然发现电子领域仍然有很多核心领域被别人卡脖子,而电子产业链的股价也在不到一年的时间里集体腰斩。这难免让人疑问:黄金十年之后,中国电子产业到底走了多远? 却没有一个知名的厂家? 不过大陆老牌光学巨头舜宇目前已经向这一领域发起了冲击。在2009年之前,舜宇光学仅仅能够生产低端镜头,量也不大。但它在陆续并购了韩国的力量光学和日本的柯尼卡美能达光学仪器,技术实力逐步提升,加之不断加码的研发投入,局面开始了扭转。 图像传感器,是整个摄像头的核心所在。卖掉下游模组业务扼守上游的索尼是该领域绝对的霸主,占据了40%以上的市场,年年都有10亿美金以上净利润进账。 排在索尼之后的是韩国三星,占据了20%的市场,也有不少惊艳之作,比如最近发布的小米CC9 Pro号称1亿像素,就是靠三星的ISOCELL Bright HMX感光芯片实现的。我国企业在该领域缺少话语权,主要代表厂商有格科微、思比科都难等大雅之堂,被A股热炒的富瀚微还处于门外研发阶段。 格科微和思比科都是主打低端市场的CMOS传感器,从数量上来讲,这两家尤其是格科微的出货量都非常大,在量上甚至超过了索尼,一个月就能卖出超过1亿片。但由于单价太低,在以销售金额计算市场的统计图上,甚至都被归到“Others”一栏,可见在图片传感器领域,技术领先带来的高单价是压倒性的优势。 屏幕应用广泛,除了手机,电视电脑屏幕也少不了它,相关的市场加起来超过2000亿美元,比波音+空客卖飞机一年的总收入还多,可以说,屏幕是和大飞机一个级别的支柱型产业。 当然,这个大市场也是分上下游的 天量扩产带来的产品过剩使LCD面板价格一路雪崩,即使拿到了政府的近百亿补贴,京东方这8年的净利润累计也不过200亿,还不到投资额的1/10。当京东方盘算着用价格战击败各路对手时,三星却实现了在新兴的OLED屏幕上的卡位赚钱。仅仅2017年一年,三星的面板业务利润就超过300亿,比京东方赶超10年赚的钱都多。 与终端的惨烈厮杀不同的是,面板上游材料和设备领域多少有些曲高和寡的意味,基本上是美日企业的乐园。 为什么中国能在面板终端市场逆袭,但上游却举步维艰? 其中比较可惜的是ATL新能源,本来是中国人创立,但是2004年被日本的TDK收购,成为了日本企业的子公司,目前国内成规模的消费电芯大厂仅剩天津的力神和光宇,主要面向国产机。 然而,在无线充电下游市场称霸的,并不是电池模组双雄的德赛电池和欣旺达,而是连接器出身的立讯精密。 声学部件主要由听筒、扬声器、和麦克风,三个主要零件市场组成。 中国这边,新兴的歌尔声学则是占据18%市场份额的第二大厂,老牌声学厂商瑞声科技也紧随其后,占据了13%的市场份额。 触控巨头合力泰,触控业务只占营收47.32%,摄像头模组却高达20.44%。 根据传统的理论,应该是越专精的公司,产品竞争力越强。在中国跨界最多的立讯精密却成为了最大赢家,市值比被跨界领域的龙头公司加起来还高,可以理直气壮的发在座各位都是垃圾的表情包。但仔细一想,它也没跨界,大家拼的不就是精密组装吗,立讯擅长这个啊。 像欣旺达和德赛电池的净利润率已经跌到了4%以下,而欧菲光在不断拿下第一的同时,利润率也是一路走低,在2015年就跌破了3%,2018年更是因为激进的市场策略暴雷出现了亏损。可以非常清楚的看到,这些模组集成商,即使比手机组装往上走了一步,未来也很可能在激烈的竞争中败下阵来。 参考资料: [3] 方正证券-锂电池系列专题报告之三:多因素催生电池价值量+集中度逐年提升,段迎晟 ,2017
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